调查显示，随着法律法规的变化、产品的变化和客户需求的增加，外资银行的业务模式也正在发生变化。外资银行很重视中国市场对财富管理、私人银行等业务的需求。在零售业务方面，他们力争将在其他发展中国家广泛推出的产品推广到中国市场。据悉，外资银行非常关注信用卡业务、房屋贷款以及租赁业务。同时，未来外资银行中间业务的发展速度也会很快。

　　中国经济的快速发展给来华“掘金”的外资银行带来了超预期的回报。根据普华永道6月23日在京公布的《外资银行在中国》2008年度调查报告，90%的受访外资银行认为过去3年中在中国的利润增长高于预期，高于去年的调查结果。大部分在华外资银行预计未来数年收入将强劲增长，多家银行预计年均收入增长率可达到40%至50%。42家受访外资银行当中，有9家银行预期2008年的收入增长会翻一番。

　　外资银行看好中国银行业前景

　　花旗本地法人银行花旗（中国）有限公司就是一个典型代表。根据记者从该行了解的信息，2007年花旗（中国）营运收入增长99%，达到人民币22亿元，净收入达人民币6.65亿元。2007年，花旗（中国）在存款和贷款方面发展迅速，与2006年相比总贷款量增长30%，总存款量增长70%。截至2007年底，花旗（中国）的不良贷款率为0.2%，贷存比低于监管要求的75%，总资本充足率达11.34%。

　　中国银行业的乐观前景，从外资银行集团总部对中国市场的承诺及支持可见一斑。在普华永道2005年及2007年的调查报告中已经能够看到外资银行对中国市场的高度承诺，而2008年的数据更胜一筹。据悉，如果以1至10的评分来代表外资银行集团总部对中国市场的承诺，2008年则得到了创纪录的8.64分。

　　虽然大部分的全球性大型银行已经在中国设立分支机构，上述报告仍然预计将有更多外资银行进入中国市场，而只有少数银行会撤出中国。调查结果显示，到2011年在华外资银行数目将达100家。

　　在过去的一年里，大型欧美银行因次贷危机纷纷遭遇财务困难并陷入资本金不足的困境，一些银行正考虑出售当初作为海外战略投资者所获得的中国商业银行股份。普华永道中国大陆地区金融服务主管合伙人容显文认为，为了补充资本金，欧美银行的股东会考虑或者通过增发股份或者通过变现手中较好的资产，个别银行的资本调配不代表外资银行对在中国的业务发展前景发生变化。

　　人才流失和监管环境是最大挑战

　　调查结果显示，尽管外资银行对市场前景乐观并充满信心，但监管环境及挽留人才仍然是外资银行所面临的最大挑战。

　　据悉，自2005年展开“外资银行在中国”这项调查以来，挽留人才成为越来越重要的关注点。随着外资银行扩大其分行网络及产品服务范围，尤其是去年陆续开始设立本地法人机构以来，人才流失的威胁愈趋明显，外资银行在吸引及挽留人才方面受到严峻的考验。容显文介绍说，外资银行员工的主要流向是其他外资银行。在过去一年多时间内，在中国大陆成立的外资银行本地法人机构从无到有，达到了21家，其前台、中台、后台业务都需要业务人员，他们更愿意聘用那些有经验的外资银行员工，而这些员工可能受更好的工资待遇和激励计划的吸引而“跳槽”。

　　根据本次调查结果，外资银行最难招聘的三个职位是高管人员、合规人员及财富管理人员。今年，财富管理人员的薪酬升幅预计为30%，而其他职位的薪酬升幅普遍为15%至20%，个别情况会出现更高的升幅。

　　另外，在监管方面，因中国实行资本管制，外资银行对投入的外币资金转成人民币的速度较慢，以及在华设立分支机构和本地法人机构所需的审批时间较长使其难以实现经营目标颇有怨言。同时，监管机构对于外资银行网点分布的区域也有一些限制，鼓励外资银行在比较边远的地区如西部开设分支机构。容显文表示，从成本效益的角度来看，外资银行要在西部地区发展面临较大挑战。普华永道中国中部地区金融服务主管合伙人梁国威补充说，外资银行在实施收购兼并时，各个监管机构之间的协调也是一个问题。

　　随着中国日渐融入全球经济，市场波动及全球经济放缓的影响引起在华外资银行的关注。从今年开始，为了防止经济过热和通货膨胀，中国银监会对包括外资银行在内的所有银行采取了外币、本币贷款限额控制。容显文在回答记者提问时表示，显然，为满足上述监管要求，外资银行不能充分利用投入中国的资本并发挥其效力。根据他的介绍，外资银行理解中国政府为调控宏观经济而采取的这些措施，他们对本外币贷款限额提出意见主要是向母行说明不能完成预定盈利目标的原因。

　　业务模式将发生转变

　　从外资银行在不同业务板块的盈利情况来看，目前其在公司银行业务、资金业务、贸易融资和投资银行业务方面的盈利很好。调查结果还显示，随着法律法规的变化、产品的变化和客户需求的增加，外资银行的业务模式也正在发生变化。容显文介绍说，外资银行很重视中国市场对财富管理、私人银行等业务的需求。在零售业务方面，他们力争将在其他发展中国家广泛推出的产品推广到中国市场。据悉，外资银行非常关注信用卡业务、房屋贷款以及租赁业务。

　　梁国威补充说，未来外资银行中间业务的发展速度会很快。

　　调查结果显示，在未来的策略拓展方面，外资银行仍然倾向自身的业务增长为最理想的拓展方法。值得关注的是，容显文表示，与2005年及2007年的调查结果比较，今年调查显示外资银行对与股份制商业银行合作的兴趣略有降低。其原因可能是这方面的机会不多。不过，大部分的受访者预期，到2011年之前，他们将完成一些收购计划，目标包括证券、保险、财富管理、租赁贷款及资产管理。

　　至于备受关注的中外资银行之间的竞争问题，梁国威告诉记者，外资银行在中国银行业中所占的业务比例不大，与中资银行相比其规模还较小，在中国的定位和客户群与中资银行有很大不同，因此，中外资银行之间的竞争并不激烈。容显文则表示，与中资银行相比，外资银行的优势是产品更加多元化、服务质量相对较高以及擅长国际业务等。其弱点是本地网点太少，根本无法与中资银行竞争。因此，外资银行的本地发展策略是扬长避短，不会为了吸收小额存款而大量扩张本地网点，而是会重点关注一些中高收入客户。

（金融时报）